Der Hase Cäsar möchte gar zu gern Mohrrüben herbeizaubern. Einen zünftigen Zylinderhut besitzt er zwar, aber der bleibt trotz aller Beschwörungen immer leer. Seine letzte Hoffnung setzt Cäsar auf einen richtigen Zauberkünstler in schwarzem Frack namens Joe Hösch, den er zu sich ins Studio einlädt.