Lucia trainiert für ihren nächsten Wettbewerb als es Plinfa scheinbar ganz plötzlich nicht mehr gut geht. Ehe sie darauf eingehen können, taucht Jun in alter Gewohnheit völlig desorientiert und übereilig auf und stößt mit Ash zusammen. Nicht fern ist auch Kenny, der wie immer Lucia necken muss. Scheinbar kennen sich alle schon etwas näher, denn Jun gibt an, er und Kenny seien beste Freunde und ist verwundert, dass Ash und Co. seinen vermeindlichen besten Freund auch kennen.
On the way to Dawn's next contest, Piplup suddenly begins to show signs of evolving. When they arrive at the next Pokémon Center, Kenny and Barry are there as well. Dawn and Piplup must decide whether or not to have Piplup evolve into Prinplup, while trying to fend off Team Rocket who want to capture Dawn's Piplup, Kenny's Prinplup, and Barry's Empoleon to have a complete evolutionary set.
Luego de reencontrarse con Barry y Kenny, Dawn se da cuenta de que Piplup está a punto de evolucionar así que se emociona mucho. Pero por alguna razón, Piplup se resiste a la evolución.
タツナミタウンでポケモンコンテストが開かれると知ったヒカリは、コンテストに向けて特訓をしていた。いつものようにモンスターボールから飛び出す、元気なヒカリのポケモンたち。だが、なぜかポッチャマだけ元気がない。どこか悪いのかと心配するみんなをよそに、大丈夫だと強がるポッチャマ。その時、突然ポッチャマの体が光り始めた！進化の兆しに沸き立つ一同だったが、なんとポッチャマは、『がまん』を使い、進化のエネルギーを放出してしまった！進化を嬉しく思ったヒカリにしてみれば、このポッチャマの行動が理解できない。果たして、進化を拒絶するポッチャマの真意とは一体！？
