本能寺の変によって信長（市川海老蔵）は討ち取られ、直虎（柴咲コウ）の手助けによって家康（阿部サダヲ）は無事、三河へと戻る。明智が京を追われたと聞いた直虎は龍雲丸（柳楽優弥）と別れ、堺を後にする。井伊谷に戻った直虎は保護していた明智の遺児を逃がそうとするが、万千代（菅田将暉）はその身柄を徳川に引き渡すよう要求する。
