Lors du défilé annuel célébrant la victoire de Célesteville, le roi Babar raconte à ses enfants comment il a dû faire face au premier grand défi de son règne. L'armée des rhinocéros avait décidé de raser la ville. Mais Babar, qui n'était alors qu'un petit garçon, eut l'idée de construire un mammouth effrayant. La ruse marcha et les rhinocéros terrifiés s'enfuirent !
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