In der brasilianischen Megacity São Paulo starten Athleten aus aller Welt zum traditionellen Silvesterlauf, während in einem Nest im Urwald Amazoniens der neunzehnjährige Jô mit der üppigen Silvesterkollekte aus der Kirche wie ein Weltmeister rennt. Hinter ihm hechelt Dorfsheriff Rui, ein Fan des Silvesterlaufs von São Paulo, und kann sich nur mit viel Glück Jô greifen. Jetzt hat er zwar den Lauf im Fernsehen verpasst, dafür aber ein Lauftalent in der Zelle und einen Traum. Ein Jahr lang trainiert er Jô, bis der topfit ist. Dann machen sie sich auf den langen Weg nach São Paulo, wo Kommissar Rui seinen Häftling Jô in den Silvesterlauf 1999 schickt, das Rennen ins Jahr 2000. 'Bad Boy' zeigt auch das Klima aus Gewalt, Korruption und Gesetzlosigkeit im immensen brasilianischen Hinterland, wo der Sheriff wie der letzte Aufrechte erscheint in diesem mit Witz und Ironie lakonisch erzählten Film.
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