황해도 두메 산골 월하촌에는 예부터 천 년 먹은 늙은 여우가 여자로 둔갑하여 작패를 일삼는다는 전설이 있다. 김좌수의 무남독녀 옥화는 계모 월선의 간계로 누명을 쓰고 처형 당할 운명에 처한다. 그녀의 어머니 강씨의 원귀는 불쌍한 옥화의 목숨을 구하고자 하나 실패하고, 무량대사의 도움을 받아 옥화의 손을 잡고 떠난다. 그로부터 60년 후에 옥화의 계모 월선의 후손은 구월산 중 어느 암자에서 화를 당한다.
In a valley village in Hwanghae-do province, there is a legend about an old wolf that has lived there for a thousand years and takes the form of a woman to make trouble. Ok-hwa is the only daughter of Kim Jwa-su. She loses her parents to the plotting of Wol-sun, her stepmother. Unjustly accused of being a 'mad wolf,' Ok-hwa is sentenced to death. The ghost of Ok-hwa's mother, Kang, tries to save her poor daughter. The ghost of Kang punishes the evil Wol-sun and her lover, Choi Si-baek for their sins. However, Buddhist monk Mu-ryang teaches her that the life and death of humans as well as emotions like joy, anger, sorrow, and pleasure are transient. He takes Ok-hwa's hand and they leave. Sixty years later, a descendent of Si-baek is at a small Buddhist temple in Mt. Gu-wol when he sees Si-baek and Wol-sun's…
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