Un ex ispettore di polizia con una forte fobia del buio, che si trasferisce in una piccola città del nord Italia per fare luce su una serie di brutali omicidi che stanno sconvolgendo la comunità. Il colpevole sembra colpire con una certa periodicità, ma la vera particolarità del modus operandi di questo serial killer è il suo ispirarsi al mondo delle fiabe per commettere i suoi macabri e cruenti massacri.
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