The Chenghua Emperor's eunuchs have gained power and influence, the East Bureau and West Bureau spy and police the nation. They visit the shipyards, but only as a cover to execute those who would try and report their taking of bribes to the Emperor. Wandering hero Zhao Huai'an fights the leader of the East Bureau, defeating him and putting his head in a box and hanging it as a warning to other corrupt officials.
China gegen Ende der Ming-Dynastie. Kaiserliche Eunuchen und deren mörderische Handlanger terrorisieren Land und Leute. Allen voran: Kommandant Yu (Kun Chen). In Gestalt des Freiheitskämpfers Zhao (Jet Li) trifft der korrupte Machthaber auf seinen ärgsten Feind. Denn Zhao hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesem skrupellosen Treiben ein Ende zu bereiten. Zwischen den beiden Kontrahenten beginnt ein verwirrendes Doppelgänger-Spiel, das im sagenumwobenen Gasthaus „Dragon Gate“ seinen Höhepunkt findet. An diesem wenig einladenden Ort in der Wüste treffen beide Seiten aufeinander und liefern sich einen erbitterten Kampf. Mit dabei: Zhaos und Yus Doppelgänger, eine von der Geheimpolizei gesuchte Konkubine, ein Trupp wilder Tartaren sowie die gesamte Geheimdienst-Kavallerie. Als ein Sandsturm unter dem Wirtshaus eine mythische Stadt aus purem Gold samt seiner Schätze freilegt, kommen ganz neue Interessen mit ins Spiel. Und dann klopft auch noch eine Gruppe trinkfester mongolischer Stammeskrieger an die Tür...
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