In 15th century Romagna rules violence and fright. Cesare Borgia wants to incorporate the duchy of Catherine Sforza. But in between is the independent county Fabis, which he wants to bring into his possession.
1488: In den Ländern der Romagna im Norden Italiens herrschen Gewalt und Schrecken. Cesare Borgia will sich das Herzogtum der Katharina Sforza einverleiben. Doch dazwischen liegt die unabhängige Grafschaft der Fabis, die er auch in seinen Besitz bringen will. Zwei seiner Vasallen hat er dort schon eingeschleust. Doch Katharina Sforza erfährt von Borgias Absichten und schickt ihren ebenso klugen wie mutigen Neffen Marco zum Schloss der Fabis.
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