A la demande de son père, Mickael Abitbol est de retour au Maroc, son pays natal , après l’avoir quitté trente ans plus tôt. Il n’a aucun souvenir de cette période faste pendant laquelle son père était un célèbre musicien andalou et directeur de l’Orchestre de Minuit. Les retrouvailles ne sont que de courte durée car son père s’allonge sur son lit en jouant de son instrument favori mais ne se réveillera plus. C’est en voulant rapatrier le corps de celui -ci qu’il va faire connaissance d’Ali , véritable fan de son père et partir à la rencontre des membres de l’Orchestre de Minuit…
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