Der fröhliche Schmied Mikesch hat immer ein Lied auf den Lippen und zieht mit seinen zwei Freunden, dem Müllersburschen Matey und dem Holzfäller Ondra in die Welt hinaus. Die gut gelaunten Freunde lassen sich überall dort nieder, wo sie gebraucht werden. Als sie ins Land der Traurigkeit kommen erfahren sie, dass die Prinzessin des Landes spurlos verschwunden ist und hier sogar das Singen verboten ist. Die drei Freunde machen sich auf, um die Tochter des Königs zu retten.
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