Pedro Bó vive pacatamente na cidade de São Félix. De repente, aparece um bando de cangaceiros e começa a infernizar a vida de todo mundo. Ninguém reage, todos temem os cangaceiros. Menos Pedro Bó, ao saber que o chefe dos cangaceiros está se engraçando para cima de sua namorada, procura um amigo e ambos começam a reação. Preparam armadilhas para os bandidos. Contam ainda com a ajuda de um grupo de artistas de um circo que está na cidade, tomados por grande coragem, enfrentam os cangaceiros conseguindo prender os temíveis bandoleiros. Pedro Bó é transformado em herói da cidade e de sua namorada.
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