Duas vidas se cruzam em Nova York. Lamis, uma libanesa, acaba de se mudar para a cidade e descreve suas impressões enquanto o brasileiro Wilson já mora lá há 10 anos. Nós nunca os vemos na tela, mas sua relação é descrita em poéticas narrações em árabe e português, que contrastam fortemente com as imagens, filmadas em Nova York, Berlim e Brasil. Dessa forma, o filme fala literalmente com a imaginação: os eventos acontecem entre o que vemos e o que ouvimos.
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