Die Allplast-Werke arbeiten an einem neuen hochfesten, aber extrem leichten Werkstoff für die Flugzeugindustrie. Weil die Arbeiten stagnieren, bestellt der Direktor seinen Laborleiter Ziernagel zu einem Gespräch. Ziernagel, ein rücksichtsloser Aufsteigertyp, versucht, Zeit zu gewinnen, beschließt aber, heimlich seinen Kollegen im Labor, Friedhelm Essig, genauer zu beobachten. Er schaltet Bruno Roth ein. Der ermittelt, dass Essig nach Dienstschluß nach Düsseldorf fliegt. Da Löffelhardt in Duisburg zuhause ist, ist es das bequemste, wenn der den Essig am Flughafen in Düsseldorf 'in Empfang nimmt' und beschattet. Die Spur führt zu einem stillgelegten Wasserwerk.