Der Film beginnt mit der 40-Jahr-Feier der DDR im Oktober 1989. Gorbatschow reist in die DDR und findet einen nervösen Erich Honecker vor, der beleidigt auf die „Gorbi“-Rufe reagiert und sich jeglichem politischen Wandel versperrt. Der erste Teil erzählt weiter vom Beginn der Montagsdemonstrationen in Leipzig und blickt hinter die Kulissen des DDR-Machtapparats, der unschlüssig ist, ob er die friedlichen Demonstrationen gewaltsam unterbinden oder nur beobachten soll. Die Hardliner im Politbüro der DDR sehen sich jedoch plötzlich in der Minderheit. Es kommt schließlich zur Ablösung Honeckers und Egon Krenz wird sein Nachfolger.
Die gesamte Welt wurde von dem Geschehen der Nacht vom 9. auf den 10. November überrascht. Krenz hatte versucht, Gorbatschow in der Nacht zu erreichen, doch der Generalsekretär KPdSU wurde nicht geweckt und ist darüber am nächsten Tag empört. Ohne Konsultation mit der Sowjetunion hat die DDR die Grenzöffnung entschieden und damit die Interessen der Sowjetunion in Berlin missachtet. Doch Gorbatschow lässt seiner Empörung keine Taten folgen. Die sowjetischen Machthaber sind sich sehr schnell bewusst, dass die DDR für die Sowjetunion als Einflussgebiet verloren sein wird. Der sowjetische Regierungsberater Portugalow erwähnt in einem Gespräch mit dem deutschen Regierungsberater Horst Teltschik erstmals die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Die Sowjets sprachen davon, bevor die deutsche Regierung diesen Gedanken überhaupt fassen konnte. Danach rollt der Zug in Richtung Wiedervereinigung immer schneller.
