Charly muss den Kampf mit einem riesigen Grizzlybär aufnehmen, um das Leben der schönen Squaw Nscho Tschi zu retten. Er wird zu einem Messerkampf Mann gegen Mann mit Apachenhäuptling Winnetou gezwungen. Genau in diesem Moment greifen aufgebrachte Siedler das Apachendorf an. Santer und Mattho-Sih haben einen Krieg zwischen Ranchern und Indianern angezettelt. Charly kämpft erfolgreich an der Seite Winnetous und erwirbt sich das Vertrauen der Apachen. Der Angriff wird erfolgreich abgewehrt.