Dopo un lungo viaggio in treno, Valentina ed Effi, la sua nuova amica, giungono a Milano. Valentina è contenta di essere tornata a casa perché spera di potersi riposare. La sua purtroppo è solo un'illusione. Appena giunte a casa, infatti, le due donne vengono disturbate in continuazione da telefonate anonime. Paura e tensione possono creare un forte vincolo emotivo ed Effi inizia a provare un'incontrollabile attrazione per Valentina che a sua volta sente la mancanza di Phil. Valentina cede all'affetto di Effi, ma la loro intesa viene infranta quando Phil riesce a parlare al telefono con Valentina.