Valentina è a Parigi. Phil è solo a Milano. Uno zingaro gli vende una scatola contenente alcune miniature di visi di donna. La scatola ne conterrebbe otto, ma le miniature sono sette. Da questo momento Phil è nei guai: sconosciute entrano nel suo appartamento per rubare le miniature. Intanto Valentina torna da Parigi e gli mostra un ritratto che le ha fatto un giovane pittore; il dipinto si adatta perfettamente alla base della miniatura mancante nella scatola...