Jim Knopf, Lukas, Frau Waas, König Alfons, der Viertelvorzwölfte, und Emma, die Lokomotive leben auf der Insel Lummerland. Als Emma die Insel aus Platzmangel verlassen soll, fliehen Lukas, Emma und Jim von Lummerland. Sie landen in China. Als sie erfahren, daß Li Si, die Tochter des Kaisers, geraubt und ins ferne Drachenland verschleppt worden ist, beschließen sie zu helfen.
Jim Knopf, Lukas, Frau Waas, König Alfons, der Viertelvorzwölfte, and Emma, the locomotive, live on the island Lummerland. When Emma is supposed to leave the island because of lack of space for her, Lukas, Emma und Jim flee Lummerland. Thye arrive in China. There they find out that Li Si, the emperor's daughter, was kidnapped and taken to Drachenland and decide to rescue her.
