Die Sonne in Panama sticht grell vom Himmel: der Fluss ist nahezu ausgetrocknet, Schlüter droht in seinem Eimer zu verdursten und selbst das Buddeln nach Grundwasser führt zu keinem Erfolg. Ob Opa Puschkin auf seiner Reise in die Wüste Sahara mehr Glück hatte? Antje, Tiger, Bär und Schlüter wollen den Beweis selber antreten und ziehen als Karawane auf schaukelnden Kamelen durch die Wüste. Abgesehen davon, dass sie kein Wasser finden, einer Fata Morgana aufsitzen und zwei Geier ihre Route durcheinanderbringen, kommt plötzlich ein gefährlicher Sandsturm auf, der Schlüter inklusive Eimer mit sich reißt. Beunruhigt machen sich die drei auf die Suche nach ihrem Freund. Antje vermutet, dass er in einer Oase Unterschlupf gefunden haben könnte. Aber weder die Geier noch ein nach Öl bohrender Beduine sind ihnen wirklich behilflich.