Nachdem die Maus einer Wolke Limonade getrunken hat, kann sie plötzlich fliegen. Sie fliegt herum und vernimmt auf einmal herrliche Töne, die sie zu einer wunderschönen Stadt locken, die aus Spiralen und wundersamen Klangkörpern aufgebaut ist. Die Wesen dort haben Bälge als Körper und verständigen sich nur durch Musik, die ihr Körper hervorbringt. Die Maus bekommt Instrumente von ihnen und kann sich so mit den Musikmenschen verständigen. Alle sind sehr friedlich und nett zur Maus, und als sie weitergeht, spielen noch einmal alle zum Abschied ein schönes Lied.