茶畑を継ぐことを決めた夏萌（なつも・山崎静代）は、康介（武田鉄矢）から製茶を学び始める。そんな中、夏萌が絵のコンクールで優勝。夏萌の絵にほれ込んだ有名な画家・冬島（山崎銀之丞）は、授賞式で夏萌にプロポーズを。夏萌は断るが、あこがれていた冬島からの告白に気持ちは揺れる。後日、あきらめられない冬島が高鍋家を訪れる。
