Em casa, Juscelino Kubitschek de Oliveira se prepara para a cerimônia em que ele tomará posse da presidência da república. Ele e sua mulher, Sarah, dirigem-se ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sede do poder do país, e vêem o povo a aplaudi-los pelas ruas. Em seu discurso de posse, que marca o ápice de sua vida, JK recapitula toda sua história até ali. Ele começa pelo seu nascimento, contando como sua mãe, dona Júlia, deu-o à luz. João César, seu pai, caixeiro-viajante, está longe de casa na hora do parto, mas recebe a notícia de que ganhou um filho homem e só falta explodir de felicidade. Depois vem o batismo de JK, que também se lembra de sua mãe dando aula numa escola modesta. A parte triste do relato começa com a lembrança de João César muito doente, com febre e tossindo muito, sendo carregado por caboclos. O pai do futuro presidente morre de tuberculose bem no dia do casamento dos amigos Joaquim e Celeste. Juscelino e Naná, sua irmã e melhor amiga, acompanham da janela o funeral do pai. Sem dinheiro, Júlia se muda com os filhos para uma casa mais simples. Mais ou menos na mesma época, a população se apavora com a passagem do cometa Halley, visto como prenúncio do final dos tempos. Mais tarde, Naná se despede do irmão, porque vai estudar num colégio interno. O menino Juscelino, muito pobre, sonha se tornar médico. Ele faz amizade com Alkmim, garoto tão pobre quanto ele. Os dois só se separam quando Juscelino vai para o seminário e Alkmim começa a estudar na escola normal. Três anos depois, Juscelino sai do seminário e estuda sozinho para entrar na faculdade. Apenas uma coisa é capaz de fazê-lo esquecer os livros por alguns instantes: o sorriso de Amália, sua amada. JK se lembra também do coronel Licurgo, homem malévolo que se fazia de defensor da moral, mas que era um demônio. Sua história começa no dia em que ele conhece a jovem Adosinda, que ele transforma em sua amante. Enquanto isso, Maria, a esposa do