Manden med bowleren

Efter at have siddet i fængsel i 8 måneder, forlader Frede stedet og tager direkte i idrætsparken, hvor han mødes med Nicolajsen. Journalisten Peter Clausen der tilfældigt opholder sig i parken, opdager dem og skyder et par billeder og beslutter at vise dem til toldassistent Holm. Frede opsøger selv senere toldassistent Holm, for at give ham et tip om en smuglersag. Peter prøver senere at finde frem til manden med bowleren, men bliver overfaldet og slået ned.