Kemal ve Cazibe arasındaki ismi koyulmamış duygusal bağ, Simge yüzünden bir kez daha sonsuza dek kopma noktasına gelir. Hulusi'nin hiçbir zaman kendisine Kemal'le evlenme izni vermeyeceğinden korkan Simge, sahte bir doktor vasıtasıyla ölümcül bir hastalığa yakalandığını duyurur babasına. Kızının amansız bir hastalığa yakalandığını öğrenen Hulusi, son arzusuna yani sevdiği adamla evlenmesine razı olur. Haberi alan ve çok üzülen Kemal ve Cazibe için de yapacak bir şey yoktur. Cazibe boşanmaya razı olur ve Kemal Hulusi ile Simge'nin erkek arkadaşı olarak tanışmak ve kız istemek için yola çıkar. Komiser Ejder Taşkın ise küçük Şeref sayesinde Kemal ve Cazibe hakkında bilgi toplamak peşindedir.