Krumme forbedreder sig til julen. Når ens forældre har glemt, at det er den 1. december må man jo tage sagen i egen hånd. Far får en regning på 25.000, penge som familien ikke har. I stedet går familien i skoven for at finde et juletræ. I skoven mødes Bent og Amigo og de slår følge. Grunk skriver brev til julemanden og kaster brevet ud af vinduet.
Julemanden og hans familie vågner, en dag for sent! Den dårlige stemning skyldes at de endnu ikke har modtaget et julebrev fra et barn. Krummes lærer, Jansen, forslår at klassen skal lave et julespil, til alles, på nær Krummes, ærgelse. Stine synes at julen er opreklameret, men overtales dog til at gå med op på loftet for at sende Grunks brev til julemanden.
Julemanden får sit første brev, men da Grunk har skrevet alt på krimskrams forstå julemanden ikke brevets indhold. Fru Krumborg får en julebog, så hun kan se hvor langt bagefter hun allerede er m.h.t. juleforberedelserne. Far forsøger at lave fyrværkeri. Imens dukker Bent og Amigo op i opgangen.
Far slæber materiale med hjem til den nye sofa han vil bygge til mor i julegave. Lærer Jansen giver stil for til klassen, fordi de ikke vil lave julespil. Stilen skal handle om julen. Stine vil gerne hjælpe Grunk med at skrive brev til julemanden, men Grunk betakker sig, når nu Stine ikke tror på julemanden.
Jansen prøver endnu engang at sælge julespillet til klassen. Da Hans finder Grunks brev til julemanden i Krummes taske, bliver Krumme drillet. Drillenisserne forsøger også at læse krimskrams, men forstå heller ikke brevene. Mor bager og laver sylte.
Far fortæller hvordan julemanden laver gaver til børnene. Fru Olsen brokker sig endnu engang til Svendsen, for at få familien Krumborg til at være mere stille. Fru Olsen mistænker juletræssælgerne for at have stjålet juletræerne. Da Svendsen ikke gør nok for at dæmpe støjen hos Krumborg, tager fru Olsen selv affære.
Krumme finder et vers der kan kalde julemanden frem, således at han kan bevise overfor Hans at julemanden eksisterer. Svendsen tilbyder Bent og Amigo et kælderværelse, hvor de kan sove, således at de ikke behøver at sove i Krumborgs loftsværelse.
Familien Krumborg henter gran i skoven og aftaler med Bent og Amigo, at de skal sælge juledekorationer som Krumborg laver. Julemanden modtager Grunks brev med et billede af en julemand og julekvinde.
Julestemningen daler da julemanden ikke har modtaget et eneste brev. Julemor taler om julekvindens frisure på billedet. Julemanden prøver den nye postkasse-transport i stedet for kanen og overrasker Svendsen mens han gør rent på loftet. De besøger Krumberg mens familiens ikke er hjemme og tryller en smule.
Familien Krumborg har sovet over. De beslutter sig for at tage en fælles pjækkedag. Også andre af opgangens beboere står først op midt på formiddagen.
Jansen overtaler klassen til at spille julespil, således at der kan tjenes penge til skituren. Krumme og Yrsa sender brev til julemanden.
Svendsen får Amigo til at hjælpe med at rense skorstenen inden skorstensfejeren kommer. Svendsen og Amigo kommer dog til at sidde fast, men får hjælp af Krummefar.
Julemanden viser julemor og drillenisserne stedet hvor de kommer hen, hvis ikke der kommer julestemning blandt menneskerne. Klassen øver sig i julespillet, mens Nova viser sig for Krumme og Stella for Per.
Stella er blevet forelsket i Per. Drillenisserne besøger igen familien Krumborg og rydder op og pynter endnu mere op til jul. Uden Julemandens viden overværer Bent deres besøg. Grunk er igen i godt humør og sender brev til julemanden.
Drillenisserne tryller igen i Krumborgs lejlighed. Regningen på 25.000,- kr. er pludselig kun på 25,- kr. Imens er familien Krumborg i skoven efter et juletræ. Greven forbyder dem at komme i skoven p.g.a. det store juletræstyver
Nova tryller i Krumborgs hjem, mens hele familien sover. Da de vågner synes alle at der foregår mærkelige ting i huset. Mor har svært ved at klare juleræsset.
Nova giver Grunk en gave, som julemanden tryller væk igen. Nova viser sig flere gange for Krumme og Stella viser sig for Per og Stine. Stine bliver jalousi. Jansen minder klassen om, at stilen om julemanden skal afleveres i morgen.
Svendsen har moret lågen i kælderen til for at han ikke igen skal få besøg af julemanden. Da Stella og Nova allerede er i ejendommen kan de ikke komme tilbage. Julemanden og julemor leder efter dem.
Jansen vil droppe julespillet p.g.a. uroen i klassen. Han læser op af Krummes stil, men klassen får besøg af Nova og Stella som tryller. Da Per møder Stella på skolen, rører de ved hinanden og Stella forsvinder. Stine dukker op og fortæller Per, at hun elsker ham. Krumme følger efter Nova og dukker op i julemandens hytte!
Krumme er meldt savnet og politiet besøger Krumborg. Imens hjælper Krumme Nova med at få Stella væk fra Rottens hule. Bent leder efter julemanden. Krumme overtaler Jansen til at hele klassen skal sende julebreve til julemanden.
Jansen er gået med til at klasse opfører julespillet den 23. december. Greven møder op for at finde sin bror Bent. Han tager alle juletræerne med sig. Svendsen giver fru Olsen en overhaling, da hun forslår at de skal droppe ideen om at blive årets juleopgang. Postbudet kommer med en sæk breve til julemanden, som han sender sammen med Grunk.
Bent og Amigo kommer op til julemanden. Da Bent rører ved julemanden bliver nisserne og Bent sent hen til rotten. Bents bror holder Svendsen fanget for at finde ud af hvor Bent er. Imens prøver Krumme at fortælle Yrsa om nisserne.
Krumme og Yrsa redder julemanden, nisserne og Bent fra rotten. Bent og Amigo hjælper drillenisserne med at lave gaver. Imens tager Krumme og Yrsa tilbage til Danmark, hvor Krumme beviser for Hans at julemanden er til. Greven letter sit hjerte for mor og fortæller, hvor dårligt han har behandlet Bent.
Opgangen vinder prisen som årets bedst julepyntet opgang. Julemanden tager ud med gaver. Han kommer forbi Krummes hjem, for at høre om han kan få et djælvlespil. Undervejs falder far dog ud vinduet, og landet nede på fru Olsens altan. Familien Krumborg inviterer hele opgangen til at holde jul oppe hos dem. Alle er glade på nær Amigo, men så ringer det på døren.
