Skotlannissa, Beinn Eighe-vuoren juurella sijaitsee henkeäsalpaavan kaunis Loch Mareen järvi. Alueen syrjäinen sijainti takaa eläimille rauhaisan turvapaikan, mutta taistelu ravinnosta käy sielläkin kiivaana. Jylhät vuoristomaisemat ovat monelle eläimelle vaikeakulkuisia, mutta siellä elää useita Iso-Britannian harvinaisimpia lintuja. Keväällä järvellä kuuluu kuikan kaikuva kutsuhuuto. Seutu tarjoaa vesilinnuille hyviä pesintäpaikkoja, tosin runsaiden sateiden takia on aina vaara, että nouseva vesi vie pesän mennessään. Merikotkia ei ollut seudulla sataan vuoteen, kunnes sinne siirrettiin pohjoismaisia merikotkia. Nyt vaikuttavan näköinen lintu on kotiutunut taas Skotlantiin. Loch Mareen saariin liittyy monia synkkiä taruja. Perimätiedon mukaan saariin haudattiin vainajia, jotta ne olisivat susilta turvassa. Kerrotaan myös tarinoita pakanajumalien palvomisesta ja härkien uhraamisesta saarilla. Pahamaineisin saarista, Isle Maree, ei näytä olevan merikotkienkaan lempipaikka, mutta läheiselle männikkösaarelle on muuttanut nuori kotkaperhe. Linnut asuvat samassa pesässä vuodesta toiseen, ellei niillä ole mitään syytä muuttaa. Kauriille olot ovat kovat, sillä sateinen, tuulinen ja kylmä ilmasto vaikeuttaa niiden ravinnonhankintaa, ja nälkäiset merikotkat väijyvät vasoja. Sääskiparvet voivat olla sietämätön riesa, mutta toisaalta moni eläin syö sääskiä tai niiden toukkia. Eräs näistä on komea sudenkorento, jonka toukat kehittyvät täällä kesäkuun sateiden aikaan.