Direktor Kogler hat Sorgen, die Nummer des Clowns Nitschewo ist schlecht, er möchte sie absetzen. Viggo Doria will Nitschewo´s Tochter Nina heiraten, gegen den Willen seines Vaters Carlo. Der ist der Meinung Nina passe nicht in eine Artistenfamilie. Als Nitschewo krank wird übernimmt Nina seine Nummer und wird zum großen Erfolg. Tiger Lily wird durch einen herabfallenden Scheinwerfer verletzt und fällt für mehrere Wochen aus.