Charles Greening importiert Marihuana und lässt die Schiffsladungen von Schülern löschen. Hoffs wird auf Charles angesetzt und die Beiden verlieben sich in einander. Penhall und Ioki werden in die Schule, aus der Charles die Schüler rekrutiert, eingeschleust. Charles der aus dem Geschäft aussteigen will, wird von seinem Partner, der sieben Polizisten ermorden lässt, schwer belastet und Hoffs muss ihn festnehmen.
Penhall and Ioki go undercover as the "Swark Twins" to get in with teenage boys working for drug smugglers. Meanwhile, Hoffs becomes romantically involved with the head drug smuggler.
Judy Hoffs, chargée d'enquêter sur un réseau de trafiquants de drogue, réussit à approcher Charles Greening, le chef du gang.
