Блюмберг инсценирует свою гибель в Германии и «всплывает» в Калиниграде уже как смотритель маяка Аркадий Иванович Столяров со своей «дочерью» Машей. К нему в помощники принимают Тимоху. Пастух наносит визит губернатору Хомутову и узнает подробности его последней встречи с убитым Комаровым, с которым Хомутов был в дружеских отношениях. Николай Комаров приглашён на телевидение, с ним едет Пастухов и видит у здания машину киллера. Проникнув внутрь под видом грузчика, он убивает киллера, которым оказался некто Матвей Салахов, бывший капитан из Чечни, работавший на помощника Профессора майора Егорова. А потом освобождает взятую в заложницы Лену. Пастуха хватают бандиты и привозят к своему главарю «Кэпу», который пытается выяснить у Сергей, кто он и зачем приехал. Тут подоспевает Егоров со своими людьми. Профессор, узнавший о Кэпе, приказывает отпустить его. Но тот вместе со своими холуями взрывается в машине.