Руководитель частного сыскного агентства «Трио» Пастухов и два его товарища Док и Макс получают очередное задание от генерала Голубева: срочно отбыть в провинциальный город, где произошло ЧП – погибла группа законспирированных сотрудников УПСМ (управления по планированию специальных мероприятий). В живых осталась только агент «Аврора 7775» Звягина, которая и сообщила о трагедии. Курирует работу группы Пастуха подполковник. В городе Пастуху предлагает помощь майор милиции Савалиев – в обмен за протежирование его персоны в Москве. Пастух отказывается, а майор пускает за ним слежку. В это время Док и Макс находят Звягину. во время ее допроса в квартиру врываются двое вооружённых людей в масках. Одного убивает Макс, другого вяжет Док. Звягина под угрозой оружия разоружает обоих и скрывается. Пастух с майором приходят в подвал, где были убиты сотрудники УПСМ…