Großvater Strohmeyer will sich das Sorgerecht für seine Enkel nicht entreißen lassen. Julia warnt Tobias vor ihrem eigenen Mandanten: Strohmeyer hat einen Privatdetektiv engagiert. Tobias' reger Wechsel von Frauenbekanntschaften soll bei der Abschlussprüfung des Jugendamts geltend gemacht werden. Julias außergewöhnliches Vertrauen gegenüber Tobias bricht abrupt, als sie Marlene, eine Stewardess, in unzweideutiger Aufmachung bei Tobias entdeckt, und sie besinnt sich wieder ihrer Pflicht als Vertreterin der Gegenpartei. Tobias ist verzweifelt. Er setzt seinen geballten Charme ein, um Julia von seiner Unschuld zu überzeugen - fast mit Erfolg. Doch dann führt ein unangemeldeter Besuch in der Villa Sandmann zu einem fatalen Missverständnis.