Der Verlust ihres Lebensgefährten, eines Landschaftsfotografen, bringt Julia Combe in arge Schwierigkeiten. Vorbei sind die Zeiten der fröhlichen Weltenbummelei. Ohne Pfund in der Tasche kehrt sie zurück nach Cornwall, wo ihr der Aufenthalt nicht leicht gemacht wird: Julias unversöhnlicher Ex-Mann Stephen tut sein Möglichstes, um sie alsbald wieder loszuwerden. Ihre Enkelin Abigail hingegen ist gespannt darauf, ihre Großmutter, die sie bis dato noch nie getroffen hat, endlich kennenzulernen. Julia Combes Ex-Mann Stephen setzt alles daran, Julia aus ihrem Cottage zu vertreiben. So leicht aber lässt sich Julia nicht unterkriegen. Sie will bleiben – zumal endlich die Chance besteht, dem mysteriösen Verschwinden ihrer Tochter Charlotte auf die Spur zu kommen. Unterstützung findet Julia ausgerechnet bei Stephens verhasstem Bruder Charles, der offenbar ein Auge auf sie geworfen hat. Gleichzeitig vertieft sich die Beziehung zu ihrer Enkelin Abigail, die in Julia eine verständnisvolle Freundin findet. Bei einem gemeinsamen Ausritt am Strand der Endellion Bucht überrascht Tom Abby mit einem Heiratsantrag. Ihr Urgroßvater, der Viscount Alexander Combe, ist sehr angetan von der Idee, ein großes Fest zu feiern: Auf Endellion gab es schon seit über dreißig Jahren keine Hochzeit mehr. Getrübt wird die allgemeine Freude jedoch durch den andauernden Bruderzwist zwischen Alexanders Söhnen Charles und Stephen. Allerdings steht der Familie Combe noch eine weitere Überraschung bevor: Julia hört im Autoradio ein Interview mit der Pianistin Lara Jones und glaubt ihre vermeintlich verstorbene Tochter Charlotte zu erkennen. In Begleitung von Charles fährt Julia nach Bath, wo Lara Jones am Abend ein Konzert gibt. Und tatsächlich, nach 20 Jahren stehen sich Mutter und Tochter plötzlich gegenüber: Charlotte lebt. Während das Wiedersehen in Bath von großer Freude geprägt ist, löst Charlottes Erscheinen in Endellion am Weihnachtstag sehr zwiespältige Gefühle aus. Abby ist völlig aus der Bah