Mekka

Während Omar den verbrechern alleine gefolgt ist, muss Kara zugeben, dass er die Spur verloren hat. Während einer Ruhepause entdeckt Kara einen Reiter, der beim Näherkommen als Amscha, Tochter von Mohammed Emin, des Scheichs der Haddedihn, erkannt wird. Obwohl die Begrüßung nicht unbedingt freundlich ist, reiten Kara und Halef trotzdem mit ihr zu ihrem Stamm. Bei ihnen erkennt Halef, dass dieser Stamm zu den Ausgestossenen gehört. Den Grund dafür erfährt er auch bald: Abu Seif, ein Freund des Paschas, hatte die Tochter Emins, Amscha, geraubt, Mohammed Emin verfolgte ihn, stellte ihn in Mekka und wollte mit ihm kämpfen. Auf Befehl des Statthalters mussten die Haddedihn die Stadt verlassen. Deshalb soll Halef Mohammed Emins Tochter zum Schein heiraten und mit ihr nach Mekka gehen, da sie die einzige ist, die noch nicht dort war. Halef willigt ein. Nach einer Scheinheirat reist Halef mit Hanneh in die Heilige Stadt. Am nächsten Tag bricht Halef auf. Doch mit der Zeit wird Kara das Warten lang; würde er doch auch gerne einmal die Heilige Stadt sehen. Amscha erkennt Karas Absichten und erklärt ihm, wie er heimlich und unerkannt dorthin kommt. Kara lässt seine Waffen zurück und bricht als Fußgänger auf. Er besichtigt Moscheen und die heiligen Gebräuche. Doch sein Aufenthalt ist nicht von langer Dauer. Während eines Gebets wird er entdeckt und als Giaur enttarnt. Seine Flucht gelingt jedoch mit der Hilfe Halefs. Der hat sich jedoch zwischenzeitlich in Hanneh verliebt und will sich nicht mehr von ihr scheiden lassen. Deshalb geht Kara zu Mohammed Emin. Der erzählt, dass sein Sohn sich im Gefängnis in Amadije befindet und er ihn von dort befreien will. Wenn Halef ihm bei diesem Vorhaben hilft, soll Hanneh seine Frau werden. Kara und Halef willigen ein und brechen auf.