For over 2000 år siden bliver en helt speciel dreng født i Bethlehem. Men ham har Josefine fra Danmark i 2003 ikke meget til overs for. Hun har nemlig fødselsdag på selve juleaften og kan aldrig få sin fødselsdag for sig selv. Så hjemme hos mor, far og lillebror Lukas er Josefine den eneste, der ikke glæder sig til julen.
Josefine har ikke opgivet at få flyttet juleaften, så hun kan få sin fødselsdag for sig selv. Derfor skriver hun et brev til Kirkeministeriet. Oskar og Josefine finder ud af, at manden, der fandt Oskars degu-unger, ejer en marskandiser-butik. Han hedder Thorsen, og hans butik er "julefri zone". For ligesom Josefine kan Thorsen heller ikke lide julen. Allerbagerst i hans butik opdager Josefine et meget specielt krybbespil.
Den onde kong Herodes vil dræbe Jesusbarnet, men englen når at advare Josef og Maria. De må flygte. I nutiden skal Josefine og Oskar spille krybbespil i skolen. De skal spille Maria og Josef, og i Thorsens skumle marskandiserbutik finder de kostumer. Josefine er interesseret i det mystiske krybbespil i butikken. Oskar er ligeglad med krybbespillet. Han har nemlig noget meget vigtigt, som han skal spørge Josefine om.
Josefine får brev fra Kirkeministeriet - mon de vil flytte julen? I skolen synes Josefine, at de skal spille krybbespillet på en helt anden måde, end man plejer. Oskar har spurgt Josefine, om hun vil være kærester. Det har hun svært ved at svare ham på, og Oskar bliver sur på hende. Josefine går trist ned i Thorsens butik. Der finder hun for alvor ud af, hvad det magiske krybbespil kan. Det sender hende nemlig ud på en lang rejse.
Josefine har fundet ud af, at hun kan rejse til Jesus tid gennem Thorsens magiske krybbespil. Hun møder Jesus og hans venner Simon og Judas. Jesus mor, Maria, synes ikke, at Jesus skal spille kalaha med den mærkelige pige. Da Josefine kommer tilbage til sin egen tid, finder hun ud af, at noget er blevet ændret, fordi hun har været i Nazaret.
I dag har Josefine en plan: Hun vil afskaffe risengrød, som hun ikke kan lide. Og det skal Jesus hjælpe hende med. De er nemlig blevet gode venner. Oskar begynder at blive mistroisk - hvor er Josefine hver eftermiddag? Har hun en kæreste, som hun ikke vil fortælle om?
Josefines mor Louise er nervøs, for hun skal prædike i kirken i dag: Mon der kommer mange folk i kirken? Josefine opdager, at der er ændret ting i Biblen. Og hun er den eneste, der ved det. Hun rejser tilbage til Jesus og prøver at overtale ham til at flytte sin fødselsdag. Så lover hun til gengæld at lære ham noget helt specielt.
Josefine skal passe Lukas, og det er hun ikke meget for. Hun vil hellere besøge Jesus. Så hun får Oskar til at se efter Lukas. Men Lukas er ikke sådan at holde styr på, og pludselig er han væk. Josefine besøger Jesus, og finder ud af, at han ikke vil flytte sin fødselsdag: For han vil gerne have fødselsdag samme dag som hende. Maria er urolig: Er Jesus ved at forelske sig i den fremmede pige? Oskar er efterhånden også blevet meget nysgerrig: Hvem er det, Josefine er sammen med, hver eftermiddag?
Josefine glæder sig til at besøge Jesus, men han har helt andre planer. For den berømte, romerske gladiator Pardos er komme til Nazaret, og ham er Jesus stor fan af. Så Josefine tager med Jesus hen på den romerske garnison for at besøge Pardos. Oskar får et chok, da han ringer til Josefine, og i stedet får en meget overrasket Josef i røret.
Jesper og Louise er nysgerrige: Hvem er ham Jesus, som Josefine kender? Er han indvandrer fra Spanien? Oskar er træt af at spørge: Han følger i stedet efter Josefine ned i Thorsens butik og finder selv det magiske krybbespil. Josefine får et chok, da Oskar pludselig står midt i Nazaret. Og de romerske soldater leder netop efter en dreng på Oskars alder.
Romerne har fanget Oskar og sat ham i deres fangekælder. Han skal sendes til galejerne som slave. Men Josefine og Jesus har andre planer. Og til dem skal Josefine bare lige bruge Thorsens skærebrænder og noget af Jespers gode bagværk. Simon og Judas må også hjælpe til i den dramatisk flugt fra romernes fængsel.
Oskar vil have Josefine til at love, at hun ikke besøger Jesus mere. For Oskar mener, at det kan være farligt at rejse i tiden. Hun har jo allerede ændret i Biblen. I Nazaret har Jesus fundet ud af, at den gamle krybbe kan bruges til noget, og pludselig står han i Oskar og Josefines skolegård. Josefine vil vise Jesus en kirke, inden han skal rejse hjem igen. Oskar synes, det er en rigtig dårlig idé, for Jesus skal ikke have noget at vide om sin fremtid.
I Nazaret kan Josef og Maria ikke forstå, hvor Jesus er henne. Han har været væk i to dage nu. Josef får snart andet at tænke på, da den romerske centurion beder ham lave en kiste med det smukke træ fra krybben. Hjemme hos Josefine synes Jesper, at ham Jesus er en meget mærkelig dreng, som vist nok tror, at han er den rigtige Jesus? Oskar har sine egne problemer, for en af hans degu-unger er blevet syg.
Josefine og Oskar kan ikke sende Jesus hjem, for krybbespillet er i stykker. De ved ikke, at Josef har brugt Jesus gamle krybbe til at lave et kistelåg til den romerske centurion. Hvis krybben skal skaffes tilbage, må Simon og Judas stjæle den fra romerne. Thorsen er i fremragende humør og snakker om at udvide sin butik. Jesper er efterhånden ved at være ret urolig for ham den underlige dreng Jesus, der åbenbart ikke har nogen forældre. Han må gøre noget.
De sociale myndigheder har hentet Jesus, for man kan jo ikke have en forældreløs dreng, der tror, at han er Jesus, til at gå rundt i dagens Danmark. Så Jesus er endt på døgninstitutionen "Solhuset", hvor han skal til psykologsamtale. Samtidigt må Oskar og Josefine overtale Thorsen til, at de må tage krybbespillet med ud af butikken og ind i "Solhuset". Jesus skal reddes og hjem til sin egen tid.
Jesus er endelige kommet hjem til sin egen tid. Rygtet om ham er begyndt at løbe i Nazaret. Nogle spedalske vil have, at han skal helbrede dem. I Danmark vil Oskar have Josefine til at love, at hun aldrig tager derned igen. Det er alt for farligt at rode med tiden på den måde. Lukas finder selv vej til Thorsens butik og ender i Nazaret. Han har nemlig en nissehue, som han meget gerne vil forære Jesus.
Josefine har lovet Oskar, at hun ikke vil besøge Jesus igen. Men Jesus ringer og beder hende komme. Han har noget meget vigtigt, som han skal spørge hende om. Jesus tænker meget på det, Lukas sagde, om at komme op og hænge på et kors. Jytte har haft besøg af en engel, der har givet hende besked om at advare Oskar: Josefine må ikke besøge sin ven langt væk. Oskar må tage efter Josefine ned til Nazaret igen, og denne gang forandrer deres tidsrejse alt.
Jesus har forladt Nazaret - han vil ikke være Guds søn. Da Josefine og Oskar kommer hjem til nutiden, er alt forandret. Hverdagen i den nye verden er hårdt arbejde. Her har alle numre i stedet for navne, og ingen har lyst til at hjælpe hinanden. Jytte har en hemmelig skole, for skoler er forbudt, og den onde Overbo bestemmer alt. Josefine og Oskar må finde krybbespillet, så de kan komme tilbage til Jesus igen.
Simon og Judas får et tip fra Joshua om, hvor Jesus befinder sig. Men de kan ikke overtale ham til at komme hjem uden Josefine. I den nye verden er Jytte blevet smidt i fængsel af Thorsen. Hun har en helt speciel gave, der skal hjælpe Josefine. Oskar og Josefine må satse alt for at nå frem til krybbespillet, der befinder sig ovenpå, hvor Thorsen bor. Kun Josefine når derop, og der venter hende en meget stor overraskelse.
Josefine, Simon og Judas skal gå hele vejen til byen Cæsaria for at finde Jesus. Han har meldt sig til gladiatorskole og vil ikke med dem hjem til Nazaret. Han tror heller ikke på det, Josefine fortæller, for hun har jo løjet for ham før. I den nye verden beslutter Thorsen sig for at rejse efter Josefine til Nazaret. Oskar bliver hevet ud af fængselet og får sin dom. Det ser sort ud for ham, hvis ikke Josefine kan overtale Jesus. Og i mellemtiden har Thorsen fundet frem til Judas.
Josefine har slået lejr i ørkenen sammen med Simon og Judas. Men de to drenge vil hjem nu - de kan jo alligevel ikke overtale Jesus til at opgive gladiatorskolen. På skolen ser Jesus et syn af fremtiden, der ændrer alt for ham. Han vil finde Josefine, men i ørkenlejren venter Thorsen på ham. Det store opgør venter mellem dem. Josefine vil hjælpe, men hvor er pakken, som hun fik af Jytte?
Meget trætte ankommer Josefine, Jesus, Simon og Judas til Nazaret. Jesus er lykkelig for at være hjemme igen. Josef og Maria er glade for at se både ham og Josefine og overtaler hende til at blive lidt. Josefine er bange for at tage hjem igen. For tænk nu, hvis verden ikke er blevet sig selv. Og betyder det, at hun bliver nødt til at tage afsked med Jesus for sidste gang?
Josefine og Oskar gør klar til at lave krybbespil i kirken med deres klasse. Josefine synes alligevel, at Oskar er meget sød og vil måske gerne være kærester, men den irriterende Emilie er hele tiden i vejen. Hun snakker om hemmelige ting med Oskar, som Josefine ikke må høre. Josefine og Oskar har næsten glemt Thorsen, men han har ikke glemt dem. Da de er alene i kirken, går dørene pludselig op.
Det er Josefines fødselsdag, og for første gang nogensinde er hun ikke sur over, at det også er jul. Klassen skal opføre krybbespillet i kirken, og Lukas skal være den lille Jesus. Om aftenen holder Josefine jul med sin familie, da en stor overraskelse pludselig kommer ind ad døren. Og de bedste julegaver og fødselsdagsgaver bliver gemt til allersidst.