I det første temaprogram går Anne og Anders i land på Ærø, der emmer af stolte søfartstraditioner. Anders får saltvand i håret, bliver mundlam i selskab med Marstals småborgerlige sangkor, han drikker øl med Jens Otto Krags søn og får besøg af Alberte Winding, der fortæller om sin barndom på Ærø. Imens lærer Anne at lave de lækreste is, den smukkeste chokolade og griller den møreste hestebøf. Og så bliver Anne og Anders budt med til internationalt bryllup, for med 1200 årlige bryllupper har Ærø fundet sin helt egen overlevelses-niche - bryllupsindustrien.
I næsten al ubemærkethed ligger Orø med sine godt 800 øboer som en prop i bunden af Issefjorden - men freden er forbi. TV-kokken Anne Hjernøe og TV-dokumentaristen Anders Agger lægger til kaj for at finde øens sjæl, råvarer og nogle af de mennesker, der får øen til at overleve. De støder på den karismatiske præst Kirsten Schmidt, som ifølge rygtet har den korsfæstede Jesus tatoveret på ryggen. FærgeSvend, som har nedkæmpet pirater på verdenshavene, men i dag driver den ene af øens to færgeruter. Og krofatter Ole Brinkhmann, som har sat sit normale arbejdsliv på stand by, for at redde øens eneste kro. Orø er også stedet, hvor skuespiller Nikolaj Coster-Waldau søger tilflugt for at finde absolut ro, og hvor nogle af landets mest forsømte børn får helle på opholdshjemmet Orøstrand. Anne Hjernøe udnytter øens råvarer til sidste honningdråbe og Anders Agger finder historier, som selv orø-boerne bliver overraskede over at få at se.
Der er muslingefest på Fur, da TV-kokken Anne Hjernøe og TV-dokumentaristen Anders Agger stiger i land på den lille ø i Limfjorden, iført Long John og scooter med mælkekasse. Anders får serveret forblæste livshistorier, besøger et museum kun for mænd og sejler på hummerfiskeri, mens morgenen har guld i mund. Han får også indblik i den ånd af frivillighed og hjælpsomhed, som øen overlever på. Anne kigger på forunderlige fossiler og får malet negle af én af de "indvandrere", som har ladet sig lokke af Furs kampagne efter nyt blod. Hun opsøger de bedste råvarer fra Fur - altså FUMA - og tilbereder det på grill og gas-blus.
Som en sandrevle, der stædigt fik lov til at blive liggende på trods af stormfloder og vestenvind, er Fanø blevet til Danmarks ferieø nr. ét. Det er historien om en skibslast af mahogni, der nærmest splittede øen ad for 21 år siden, om Sønderhos næsten 300 år gamle kro, der bruger Fanø som urtehave og om musikeren Lis Sørensen, der mindes 16 barndomsår med vind i håret, duften af lyng i næsen og sand mellem tæerne. Og så er det et kik dybt ned i det barske mørke, som øens hundreder af bunkers stadig vidner om, men også lyset i øjnene på øens afgangsklasse, der taler om fremtiden, mens de dækker op til allersidste skolefest.