Ограблен банк. На место происшествия из Москвы вылетает Белов, специалист управления «К» ФСБ. Отпечатки пальцев приводят группу в квартиру Зеленцова, где обнаружены пробитый бронежилет и пачки от денег. На имя Зеленцова куплены 20 железнодорожных билетов в разные концы России, милиционеры прочесывают вокзалы. Вспомнив принципы шахматной партии, Белов решает, что не все так просто и что преступник решил лететь самолетом. На регистрации он останавливает толстяка, замечает, что у него слишком тонкие пальцы. Смолин, который прятал в накладках «жира» деньги, пытается сбежать, но его задерживают. На допросе Смолин обещает убить Белова. При перевозке заключенных Смолин бежит и начинает выслеживать Белова. Смолин ждет Белова в его же квартире, взяв в заложницы его женщину, и предлагает сыграть партию в шахматы. Ставка в этой игре — жизнь.
Белов в больнице. Смолин и его напарник Круглый в бегах. Их преследуют оперативники ФСБ. Белов сбегает из больницы и на улице случайно видит Смолина, организует погоню. Отстреливаясь, Смолин прячет напарника, а сам уходит через канализационный люк. Белов решает через СМИ дать понять Смолину, что они уже близко. Решающей информацией становится то, что Белов знает о ребенке Смолина, он понял это на допросе. Смолин обеспокоен, он спешит за сыном, который находится у сестры его матери Ники. Он уже не так уверен в себе, действия Белова достигли цели.
Из тюрьмы выходит брат Смолина Гарик. Он получил срок за ограбление, взяв вину за своих подельников на себя. Смолин решает помочь ему получить долю с награбленного. Белов привлекает к делу психиатра Полежаева, с помощью специальной методики умеющего различать, когда человек говорит правду, а когда лжет. Вместе они опрашивают сотрудников банка, который ограбил Смолин. Одна из кассирш лжет. Когда ее уличают в этом, она рассказывает, что говорила о делах банка своему ухажеру. По снятым отпечаткам пальцев в ее квартире Артем находит досье Круглого. Гарик опасается просить свою долю у бывших подельников. Все трое стали крутыми бизнесменами, находящимися под охраной большой группы бандитов...
Пять лет назад Смолин совершил убийство, и ему приходится уехать во Францию, к тете, а затем поступить на службу в Иностранный легион. Его знакомый из Иностранного легиона пакистанец Фаррух Али в настоящее время предлагает ему работу: ограбить инкассаторскую машину. Смолин, Круглый и Гарик делают это, но Алексей не предупреждает подельников, что в похищенном контейнере находится уран. ФСБ поручает Белову поиск похитителей и похищенного.
Смолин передает похищенный контейнер с ураном Фарруху Али. Белов и его группа ведут поиски и контейнера, и Смолина. Круглый приезжает к матери, та предупреждает сына, что его разыскивает ФСБ. За Круглым следят опера, но ему удается оторваться от них. Белов через агентов выходит на Казанца, которому Фаррух предлагал выкрасть уран. Казанец сообщает, что груз собирались вывезти в Казахстан. На пограничном пункте обнаруживают фуру с повышенными показателями радиации, задерживают ее. Фаррух Али убит в перестрелке, но Смолин и его подельники не обнаружены: они отказались перевозить контейнер, согласившись на половину гонорара.
Смолин строит "невидимую крепость": убивает двух братьев-алкоголиков и присваивает их документы, поменяв фотографии. Спасает бизнес некоего Ежова, чтобы через его компанию отмывать деньги. Смолин подстраивает убийство проститутки, в котором Ежов обвиняет себя. Устранив тело и заручившись поддержкой испытывающего муки совести Ежова, Смолин делает его послушной игрушкой в своих руках. Директор ФСБ предоставляет Белову информацию, согласно которой Смолин служил в иностранном легионе. Белов начинает копать дальше и выясняет имя Смолина. Приехав в его квартиру по адресу прописки, Белов обнаруживает только издевательскую записку от своего противника.
Смолин с помощью Ежова покупает себе новую шикарную квартиру и машины для себя и Гарика, направляет Виктора заключить сделку о покупке трех подпольных казино. Цену предлагает мизерную - один миллион. Владельцы казино Ринат и Влад воспринимают это как оскорбление, чего и добивался Смолин. Смолин взрывает казино, показывая тем самым, что на предложения Ежова лучше соглашаться. Артем находит бывшую однокурсницу Ники, та рассказывает об отношениях Ники и Смолина в институте. Белов, Артем и оперативники приходят домой к Нике, где она собирает вещи, собираясь переезжать на новую квартиру. Смолин понимает, что его противники подбираются все ближе.
Смолин и Гарик, проникнув в школу под видом сотрудников ФСБ, предварительно убив охранника, угрожают дочери Белова Лере. Лера находится в шоковом состоянии, не может оставаться одна. Бывшая жена Белова Наташа просит Павла отказаться от дела Смолина и передать его другому следователю. Белов отвечает, что не может этого сделать. Ежов и Круглый снова встречаются с владельцем подпольных казино Ринатом, тот, напуганный убийством своего напарника, передает им дело, даже не взяв денег. Смолин, которому мерещится искаженное гримасой ужаса лицо дочери Белова Леры, напивается в кафе...
После теракта на рынке задержана группа скинхедов, среди них девушка Кира. Артем, не посоветовавшись с Беловым, предлагает ей сделку. Она должна познакомиться с Никой и вывести опергруппу на Смолина, за это с нее снимут все обвинения. Кира спасает Нику от "грабителей", и та начинает доверять своей новой знакомой. Ника уходит от слежки и встречается со Смолиным, рассказывает ему про Киру. Смолин решает проверить девушку, вызывает её на встречу. В последний момент о Кире становится известно Белову, и он требует, чтобы Артем отозвал девушку. Но уже поздно. Смолин и Ника сажают Киру в машину и увозят в другой ресторан. А за рестораном, где первоначально была назначена встреча, наблюдает Круглый. Он и докладывает Смолину о нескольких машинах оперативников, приехавших за Смолиным...
Смолин пытается вызволить Нику: она должна улететь во Францию и получить там дальнейшие инструкции. Люди Белова следят за ней, но в Париже ее след теряется, она возвращается в Москву под другим именем. С новыми документами она стала иностранкой с дипломатической неприкосновенностью. Белову приходится отвести дочь к психологу: у Леры начались приступы паники. Белов и его бывшая жена Наташа решают начать свои отношения сначала. Покерные клубы, которые заполучил Смолин, приносят прибыль, но ее недостаточно для Смолина, следующим его ходом становится разработка крупного нефтяного магната. Сын его управляющего - наркоман.
Смолин и Гарик в квартире Егора - наркомана, сына финансового советника нефтяного магната. В ванной - труп с простреленной головой, это дело рук Егора. В дверь звонят ППСники, которых вызвали соседи, слышавшие выстрел. Показав милицейское удостоверение, Смолин выпутывается из ситуации. Смолин и Круглый встречаются с отцом Егора. В обмен на жизнь сына Смолин требует встречи с нефтяным магнатом Алышевым. Белов прибывает в квартиру Егора и не может понять, как труп связан со Смолиным. Девушка Артема Даша сообщает Артему, что она беременна. Они решают пожениться. Смолин убивает Юлю, подругу Белова, с которой они недавно расстались.
Смолин встречается с нефтяным магнатом Алышевым. Показав ему на экране убийство его финансового советника Бурковца, он вынуждает миллионера расстаться с двадцатью миллионами евро. Опера ФСБ следят за Бурковцом, им удается засечь телефонный разговор и зафиксировать местоположение звонившего. Таким образом они выходят на Гарика, только что убившего Бурковца. Его преследуют, чтобы взять живым. По требованиям оперативников Гарик отбрасывает пистолет, и Белов, думая, что преступник безоружен, идет на него. Но Гарик стреляет в Белова из второго пистолета...
Артем убивает Гарика сразу после того, как тот выстрелил в Белова. Белова спас бронежилет. Смолин звонит на телефон брата, Белов сообщает ему о том, что Гарик мёртв. Артем и Даша готовятся к свадьбе. Смолин собирается на дело, просит Круглого найти ему людей, но самого его не привлекает. Свадьбу Артема и Даши прерывает вторжение Смолина и его бойцов: они расстреливают всех присутствующих в свадебном зале. Даша ранена, Артем преследует одного из бойцов и убивает его. Смолин берет в заложники Артема, Белов обещает уйти из ФСБ, если Алексей отпустит Артема. Но Смолин непреклонен: убивая Артема, он мстит за брата. Оставшийся в живых сообщник увозит Смолина от места свадьбы.
Невеста Артема Даша умирает в больнице. Леру решено отправить в Канаду к отцу Наташи. Наташа хочет как-то обезопасить свою семью и заказывает убийство Смолина. Круглый, понимая, что долго им не продержаться, убеждает Нику взять Пашу и вернуться домой, она отказывается. Киллеры, выполняющие задание Наташи, подкладывают взрывное устройство под сидение машины Смолина. В машину садятся Смолин, Ника и их сын Паша. Машина взрывается...
Смолин уверен, что заказчиком взрыва машины, в которой погибла Ника, был Ринат, один из бывших владельцев покерных клубов. Опер выясняет, что во взорванной машине была именно Ника, несмотря на поддельные документы. Машина принадлежала Ежову, после разговора с ним Белов думает, что Виктор может стать следующей жертвой Смолина. Круглый выслеживает Рината и убивает его, но оставляет в живых его девушку. Белов и опергруппа следят за кладбищем, где происходят похороны Ники. Когда опера разъезжаются, машину Белова подрезает автомобиль, за рулем которого находится Смолин. Враги направляют пистолеты друг на друга...
Смолин уходит от погони Белова, поставив его перед выбором: жизнь двух ДПСников или дальнейшее преследование. Денисов выбивает из сестры Ники признание, что она знает Смолина, берет у нее фотографию сына Алексея. Мальчик объявлен в розыск, и няня, которой Круглый оставил Пашу, приводит его к Белову. Психологи находят у Паши баротравму, и Белов понимает, что мальчик был во взорвавшейся машине, а также то, что целью, скорее всего, был Смолин. Ежов признается Белову, что Смолина сдал киллерам он, но заказчиком он не был. Смолин решает бежать, прихватив и Круглого. Он приказывает Ежову приготовить деньги, но без сына уходить не собирается...
Ежову становится плохо, его увозят в больницу. Смолин звонит ему и настаивает на передаче денег. Ежов договаривается с охранниками, чтобы они убили Смолина и Круглого, выследив их при передаче денег. Но Смолин оказывается быстрее, и сам убивает охранников. Марина приходит к Паше в медицинский центр: её подослал Смолин, чтобы она разведала обстановку. Круглый убивает Ежова, когда тот выходит из больницы. Виктор успевает нажать тревожную кнопку для вызова оперативников. Смолин выкрадывает Пашу...
Круглому удается уйти от преследования после убийства Ежова, он спрятался на крыше высотки. Смолин пытается освободить Круглого, устроив кровавую бойню. Круглый ранен, ему приходится сдаться. К нему применяют "сыворотку правды". Круглый рассказывает про квартиру в Сити, но Смолина уже там нет, они с сыном скрываются на складе. Паша заболел, и Смолин приводит врача. Мальчика на три дня забирает к себе доктор. Белова вызывает директор ФСБ: он под подозрением, ФСБ знает о встрече Наташи и вора в законе - того, кому она заказала убийство Смолина. Белов убеждает директора ФСБ, что не имеет к этому отношения...
Наташа признается Белову, что заказала убийство Смолина. Ланчак говорит Смолину, что у Паши воспаление легких и что ему нужно в больницу. Смолин охотится за Наташей: снимает офис напротив ее кабинета и следит за ней. Познакомившись с эмчеэсником Юрой, использует его, чтобы попасть в офис Наташи. Смолин стреляет в Наташу, ранит её, затем, пробравшись в больницу, устраивает взрыв и открывает стрельбу в Белова. Убит один из оперов, но Белов остается жив, Смолину удается скрыться. По телевизору Смолин слышит об отставке Белова, но понимает, что не может оставить в покое своего противника и просто уехать.
Белов отказывается от дела Смолина, но Смолин не может отступить. Он находит себе помощника, который следит за Беловым. В ФСБ сообщают о сыне Смолина, который находится в одной из больниц, оперативники устраивают там засаду на Смолина. Смолин отправляет туда своего помощника, а сам проникает в дом Наташи, где находится Белов...
Через три года после того, как полковник Павел Белов и преступник Алексей Смолин столкнулись в смертельной схватке, Белов видит Смолина на улице. Он не верит своим глазам, ведь Смолин, приговоренный к пожизненному заключению, был убит одним из сокамерников и похоронен в колонии. Находящийся в заключении, напарник Смолина Круглый получает передачу — несколько игральных карт — именно такую комбинацию показывал ему Смолин. К Марине, которая все эти годы растит сына Смолина, является серб Мирко. Он передаёт Марине деньги и говорит, что придет ещё. И действительно приходит — вместе со… Смолиным.
За полгода до «воскрешения» Смолина глава крупной компании Сергей Грачев переживал нелегкое время — рейдеры пытались отобрать у него бизнес. Он обращается за помощью к своему родственнику, начальнику колонии, в которой отбывал пожизненный срок Смолин. В обмен на свободу Смолин должен решить проблемы Грачева и ликвидировать угрозу. На него надевают браслет со взрывчаткой и дают паспорт на имя Токарева Алексея Васильевича.
От рук Смолина один за другим погибают враги Грачева, но он отпускать Смолина не спешит, понимая, что с его помощью может расширить бизнес. Из Европы к Смолину прилетает его боевой товарищ Мирко. Смолин начинает собственную игру, посылая Белову однозначный сигнал, что он жив и на свободе.
Белов и Николай устанавливают, что Смолин расправился с тремя врагами нефтяного магната Грачева, брат которого — начальник колонии, в которой сидел Смолин. Люди Грачева на глазах Мирко увозят сына Смолина Пашу, убив его няню. Белов вылетает в колонию и требует от начальника выдать ему тайну побега Смолина. Тот делает вид, что ничего не понимает. В Москве Белов узнаёт, что его дочь Лера похищена. Смолин предлагает Белову объединиться для поиска и спасения детей…
Мирко находит отчаянную девицу по имени Кристина, способную втереться в доверие к Грачеву. Смолин требует от Белова, чтобы тот устроил Круглому побег, который необходим для спасения похищенных детей. Грачев даёт Смолину новое задание — устранить Светлану, дочь его бывшего компаньона.
Круглова этапируют в Москву для допроса и проведения следственных мероприятий. Смолин с Беловым разрабатывают хитроумный план по его освобождению и осуществляют его. Грачеву докладывают о бегстве Круглого.
Белов обучает Кристину тонкостям работы агента под прикрытием, готовит ее внедрение в ближайшее окружение Грачева. Смолин решает помочь осуществить внедрение и подстраивает ДТП, в котором погибает жена Грачева. Сотрудник ФСБ Николай Денисов — знакомый Белова — узнает, что Смолин жив и на свободе. Наташа получает возможность по телефону пообщаться с Лерой. Женщина, которую должен по поручению Грачева устранить Смолин, оказывается канадской подругой Наташи.
Грачев тяжело переживает трагическую гибель жены, единственная, кто может его утешить, — это Кристина. Таким образом операция по ее внедрению благополучно завершена. Круглый спасает девушку Надю от изнасилования, у них завязываются близкие отношения.
Кристина в загородной резиденции Грачева знакомится с его дочерью Алисой — между ними возникает конфликт. Белов выясняет место, где удерживают Леру и Павлика. У Смолина от приема лекарств случается помутнение рассудка — он открывает стрельбу по случайным прохожим.
Белов, Мирко и Круглый готовят операцию по освобождению детей. Смолин все еще в браслете, а потому вынужден остаться в Москве на виду у Грачева. Он знакомится с Кристиной, между ними проскакивает искра. Штурм дома, где удерживают Леру и Павлика, оборачивается неудачей — в перестрелке тяжело ранен Круглый. Грачев снимает с ноги Смолина браслет и приказывает убить Белова и его жену.
Круглого удается спасти. Но теперь его ищет девушка Надя, которую он спас от насильников и в которую влюбился, представившись ей оперативником с Петровки. Она рвется приехать к нему, и он вынужден пригласить ее в квартиру Лончака, где отлеживается после операции. Смолин встречается с Кристиной и просит ее подложить взрывчатку в дом охраны особняка Грачева. В доме Грачева к приехавшему сюда Смолину приводят дочь Беловых и приказывают убить ее. Смолин отказывается, а Грачев говорит, что не верит в то, что Смолин выполнил его приказ и убил Беловых. И приказывает убить самого Смолина, но тот приводит в действие взрывчатку в доме охраны…
Смолину с помощью Мирослава удается уйти от погони Артура и его людей. Узнав от Смолина, как Грачев стрелял из лука в яблоко на голове его дочери, Белов решает похитить дочь Грачева и обменять ее на заложников. Грачев разыгрывает жизнь детей Смолина и Белова в «орла и решку».
Круглый по телефону узнаёт от Нади, что станет отцом. Денисов, побывавший у Нади, ставит Круглому ультиматум, угрожая «сгноить» ее в СИЗО. Смолин встречает группу Денисова у квартиры матери Круглого и уничтожает оперативников, оставив в живых только одного.
Круглый добивается встречи с Надей, чтобы убедить ее остаться с ним. Надя сообщает, что собирается сделать аборт — Круглый в шоке. Наташа анонимно посылает дочери Грачева Алисе видео с записью того, как ее отец стреляет в детей-заложников.
Белов требует от Медника решения вопроса с освобождением детей, однако тот лишь тянет время. Круглый ищет способ, как убедить Надю не делать аборт. Кристина признаётся Белову, что умышленно спасла Грачёва от гибели, и в том, что любит Смолина.
Белов устанавливает слежку за Медником, пытаясь определиться, как поступить с ним: устранить угрозу или продолжать ждать, надеясь, что тот повлияет на Грачева и освободит детей. Наташа направляется в офис Грачёва, она стреляет в него, но только ранит. Ее хватают и увозят на склад, откуда ее выручают Смолин, Круглый и Мирко.
Чудом выжив после покушения, Грачев решает немедленно нанести ответный удар. Для этого он освобождает из колонии троих членов ОПГ, отбывавших пожизненное заключение, и вешает на них такие же браслеты, какой был на Смолине. От дочери Грачева Кристина узнает, что он жив, и передает новость Смолину.
Оказавшейся в плену у Грачева Наташе удается подать сигнал Белову. Он звонит Грачеву и предлагает тому «бартер»: Наташу в обмен на того, кто сообщает все сведения о Грачёве в стан его врагов. Грачев приезжает на эту встречу… с Кристиной.
Белов пытается не допустить, чтобы Кристина рассказала Смолину о том, что ее раскрыли. С этой целью он едва ли не силой увозит ее из Москвы, чтобы на время спрятать у друга. Дочь Грачева Алиса решает проследить за отцом и выяснить, какими темными делами он занимается. Она видит, как дочь Белова привозят и сажают под замок. Она звонит Наташе и назначает ей встречу в кафе. Удирая от погони охранников Грачева, Наташа на машине нечаянно сбивает Алису.
Белов и Смолин освобождают детей и переправляют их с Наташей в безопасное место. Смолин и Белов предпринимают последнюю попытку разобраться с неуязвимым миллиардером. Грачеву удается ранить Смолина, но Белов вывозит его. Два заклятых врага наставляют друг на друга стволы, не зная, что Грачев в этот миг уже шагнул в небытие…
