Après des années passées à parcourir le monde aux côtés du prince Arthur, Merlin, le plus grand magicien du royaume, est de retour. Il se retire dans sa forêt de Brocéliande pour y goûter une retraite paisible au milieu des animaux tandis qu'Arthur, au grand désespoir de sa cousine Morgane, s'apprête à épouser la jolie princesse Guenièvre. Mais l'arrivée de l'énergique fée Viviane et de son jeune fils Lancelot va pulvériser tous ses plans de quiétude. Viviane, qui aimerait que Merlin éduque Lancelot, tente d'imposer sa présence en déployant ses charmes et sa malice. Merlin, lui, n'est pas insensible à l'excentrique enchanteresse, mais plus il tombe amoureux, plus il perd ses pouvoirs. Pourtant, il aurait bien besoin de ses dons : Morgane, brûlante de dépit amoureux, vient de faire alliance avec Vortigern, le terrible roi barbare…
Der zukünftige König Arthur (Arthur Molinier) ist wie nie zuvor auf die Hilfe seines Freundes Merlin angewiesen. Während sein Königreich vom bösartigen Vortigern ( Michel Vuillermoz) angegriffen wird, wird seine Verlobte Lady Guenièvre (Cristiana Capotondi) von Feinden in einem düsteren Verlies gefangen gehalten. Zauberer Merlin (Gérard Jugnot) setzt alles daran, um König Arthur zur Seite zu stehen, doch als er sich in die Fee Viviane (Joséphine de Meaux) verliebt, drohen seine Kräfte zu schwinden.
