Сотрудник спецслужб под прикрытием Игнат Воронов теряет возлюбленную во время операции и решает уйти из органов, утроившись обычным охранником. Неизвестный киллер убивает предпринимателя Алексея, как раз накануне подписания контракта с Лютым, старым приятелем Воронова. Вдова Алексея - Вика - принимает дела.
Игнат занимает особое положение в агентстве после того, как обезоруживает трех омоновцев в казино. Вика попадает в аварию, неизвестные люди в штатском под руководством Санчеса прячут ее от всех в тайном доме, где она узнает, что у нее есть двойник...
Вику по-прежнему держат взаперти, сделав наркозависимой. Огромным усилием воли она заставляет себя не принимать таблетки, чтобы попытаться сбежать. Тем временем ее двойник занимает ее место в компании, принадлежавшей покойному мужу. Генерал Родионов приказывает Санчесу уничтожить Лютого.
Игнат приезжает на свадьбу брата Лютого, тот предлагают Игнату возглавить его службу безопасности. Во время свадьбы группа под руководством Санчеса совершает покушение на Лютого и нескольких его гостей. По сигналу Родионова ОМОН уничтожает диверсантов, но Санчесу удается скрыться.
Генерал Родионов приказывает устранить Санчеса и Вику. Санчес прячется в квартире дочери Родионова. Вику убивают, отвезя в Батайск, где раньше жила ее девушка-двойник. Лютый подозревает в организации покушения Монгольца.
В Батайске следователь, занимающийся делом об убийстве Александры-Вики, допрашивает ее подругу Наташу. В это же время кто-то пытается столкнуть лбами Монгольца и Лютого. Один за другим начинают гибнуть люди Монгольца. Тот решает, что эти убийства - дело рук Лютого, и направляет своих людей в больницу для расправы…
Санчес отправляет в Батайск следователю конверт с фотографиями Вики. Воронов и Лютый продолжают проводить свое собственное расследование и допрашивают омоновца Лихачева, группа которого служила прикрытием во время взрыва на свадьбе и расстрела гостей.
Следователь из Батайска начинает наводить справки о деле, связанном с "Континентом", компанией Вики и Алексея. Монголец устраивает встречу Лютому с подчиненными Родионова, но на месте встречи его опять ждет засада.
Генерал Родионов в гневе: Воронов не пойман, Санчес не найден, а Лютый все еще жив. В это время Санчес вместе с дочерью Родионова едет в особняк генерала. Но узнать его невозможно: он загримировался под пожилого профессора...
Санчес в особняке генерала Родионова наносит решающий удар - связаны жена и дочь генерала, убиты охранники. По телефону он диктует свои требования Родионову. Его цель - освободить близнецов Вики, которые спрятаны в его доме…
Игнат Воронов продолжает работать в агентстве "Сфера". Тем временем в подмосковном борделе убит губернатор Бадмаев. Чиновник Александр Привалов получает новое назначение и зовет к себе журналиста Шолохова, чтобы возглавить PR-команду. На олигарха Огаркова во время митинга происходит покушение. Журналист из команды Шолохова случайно снимает все скрытой камерой.
Спецслужбы привлекают Санчеса для расследования покушения на Огаркова. К Шолохову попадает копия записи с митинга. Невеста Шолохова - Настя - находит на месте покушения выпавший патрон и отдает его на экспертизу в агентство Воронова. Воронов и Шолохов встречаются на приеме у Привалова. После встречи Привалова убивают.
Воронов случайно спасает Настю от хулиганов и влюбляется в нее. Патрон, найденный на месте покушения, оказывается холостым. В игру вступает Санчес, он начинает слежку за Шолоховым. Вика просит Воронова помочь расследовать убийство Привалова: оказывается, она близкая подруга дочери убитого.
Шолохов и Настя играют свадьбу. Воронов приезжает в дом погибшего Привалова и находит прослушивающее устройство. После свадьбы в квартире Шолохова взрывается бомба, сам он гибнет, а Настя остается жива. Брат Огаркова собирается основать Национал-демократическую партию, к нему для консультации приезжает куратор из Кремля.
В офисе "Сферы" обнаруживают несколько "жучков". Настю пытаются убить в больнице, она убегает и прячется в квартире знакомого. Оттуда она звонит в ФСБ другу Шолохова и назначает встречу, чтобы передать кассету и патрон. На встречу вместо агента приходит киллер, но в последний момент Санчес спасает Настю.
Воронов осматривает место убийства Привалова. Полковник Байдуков приходит к начальнику службы безопасности Огаркова, бывшему генералу ГРУ, и просит взять его на работу. Люди Колесникова устанавливают круглосуточное наблюдение за Вороновым.
На похоронах Шолохова люди Огаркова планируют покушение на Настю. К ним присоединяется продажный прокурор. Воронов и Санчес совместными усилиями спасают Настю от многочисленных нападавших. Игнат увозит Настю, а Санчесу приходится оправдываться перед начальством. Ее решают спрятать на даче у Лютого.
Напарник Санчеса пытается выкрасть архив Привалова, но вместо этого крадет папку с семейной перепиской. Дочь Привалова передает секретный архив начальству Воронова. Санчесу устраивает встречу Игната со своим руководством. Они договариваются о сотрудничестве и обмене информацией. Полковника Байдукова похищают.
Санчес рассказывает Байдукову, что его ребята - исполнители инсценировки убийства Огракова - убиты по личному приказу Колесникова. Байдуков докладывает Колесникову, что его задание выполнено: хирург устранен. Доказательство - фотографии трупа. По заказу Колесникова убивают авторитета Архипчика.
В Москву прилетает Кац, главный теневой бухгалтер Огаркова. Санчес и Воронов похищают его, а потом отпускают. На Байдукова совершают покушение, но он успевает сообщить Воронову и Санчесу, где искать хирурга, сделавшего косметическую операцию Огаркову.