Леша - выпускник одной из самых обычных школ. Накануне выпускного он узнает, что его одноклассник Максим Волков пропал без вести. А ночью, на выпускном вечере, кто-то убивает девушку Максима Катю Чунину…
Лиза - медсестра Скорой помощи. Она забирает из школы тело Кати Чуниной и обнаруживает в ее руке фото Максима Волкова. Лиза понимает, что уже видела Максима этим утром…
Самарин - следователь СКП. Вместе с Лизой они пытаются найти Максима, они приезжают на дачу к его отцу, где на них нападает черный дым...
Вера - старшая сестра Леши. После того, как на выпускном вечере обнаруживают убитой Катю Чунину, Леша приходит к Вере и просит спрятать у себя странную металлическую капсулу. Вскоре Вера замечает за окном черный дым, который пытается проникнуть в квартиру...
Коля - лучший друг Леши. Они подозревают, что их одноклассницу Катю Чунину убил пропавший без вести Максим Волков. Ребятам удается его поймать, но Максим пытается их убедить, что во всем виноват черный дым…
Петя - молодой сотрудник ППС. Его отправляют нести вахту на выпускном вечере в школе. Ночью, когда выпускной в самом разгаре, к Пете подбегает Катя Чунина и просит ее спасти…
Шустрик - бомж, которого Петя приводит в отделение полиции. Несколько дней назад за еду и крышу над головой Шустрик согласился принять участие в странном медицинском эксперименте…
Доктор Волков - ученый, работающий на закрытом проекте "Радуга". Под присмотром вооруженной охраны доктор Волков ставит эксперименты, об истинной цели..
После срыва эксперимента на проекте "Радуга" доктор Волков пытается скрыться и просит о помощи своего сына. Он отдает ему на хранение металлическую капсулу и ключ от нее, тем самым подвергая Максима смертельной опасности…
Доктор Волков рассказывает Максиму, чем в действительности является черный дым и почему Максим - один из немногих, кто может ему противостоять…
Петя, молодой сотрудник ППС, приходит в себя и не может вспомнить события последних часов. Из новостей он узнает, что ограбил банк и убил охранника. Единственный, кто может объяснить ему, что происходит - это доктор Волков…
Самарин понимает, что единственный способ остановить черный дым - это найти капсулу. Доктор Волков погружает Петю в гипнотическое состояние, в котором он вспоминает, где спрятал капсулу, когда черный дым управлял его телом...
Кем был черный дым до эксперимента на ""Радуге""? Что с ним произошло, когда эксперимент был сорван? Как черный дым связан с землетрясением? Удастся ли ему вернуться к жизни? Сможет ли черный дым отомстить тем, кто лишил его собственного тела? Получится ли у Самарина остановить того, кого невозможно убить? Ответы на эти и многие другие вопросы - в последней серии проекта ""Моими глазами".