Im Februar 1941 wird Cesar Bertini von der Gestapo abgeholt, weil er sich durch seine Liebe zu Amerika und zum Jazz verdächtig gemacht hat. Als er nach drei Tagen brutalen Verhörs entlassen wird, erfährt er von seinem Rausschmiss aus dem Gymnasium. Roman verliebt sich in die neue Mieterin Erika Schwarz. 1942 werden David Hanf und seine Eltern in ein Vernichtungslager im Osten deportiert. 1943 wird Alf Bertini aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen. Weinige Monate später beginnen englische Luftangriffe auf Hamburg.