A Orly, Michel VAILLANT et son frère Jean-Pierre s'envolent pour la Sicile à destination de Targa-Florio où se déroule la célèbre course sur un parcours de 72 kms de routes de montagne en lacets et bordées de précipices.Michel a comme coéquipier un pilote sicilien du nom de Enrico. Sa soeur, Manuela, est secrètement amoureuse de Michel mais elle est promise à Philippo, lequel est très jaloux. Aussi, lorsque Philippo surprend Manuela en train de flâner dans les rues avec Michel VAILLANT, il sermonne durement son frère, Enrico, le menace, et l'oblige à faire en sorte que Manuela accepte de se marier avec lui.Le dernier jour des essais, alors que Michel et Jean-Pierre roulent tranquillement dans la campagne sicilienne, ils assistent à un spectacle qui semble sortir d'un autre âge : Enrico et Philippo, agenouillés au bord d'un torrent, tiennent la tête de Manuela dans l'eau. Commence alors une bonne bagarre entre les quatre hommes.Le jour de la course, Enrico confie à Michel qu'il ne pouvait pas prendre son parti. Il lui explique qu'en Sicile, les gens ont leurs lois et leurs coutumes, faites d'amour et de fierté. Michel promet à Enrico d'essayer de faire entendre raison à Manuela.A l'issue de la course, remportée une fois de plus par Michel, le pilote s'entretient avec Manuela qui promet de réfléchir à la proposition de mariage de Philippo.