1506 kehrt Leonardo da Vinci (Philippe Leroy) nach Mailand zurück. Ludwig XII. (Christian de la Tilière) ernennt ihn zum Hofmaler und Ingenieur. Bei Melzi, dem Führer des Mailänder Heerers, begegnet er dessen Sohn Francesco (Carlo Simoni). In ihm findet Leonardo einen wissenshungrigen und treuen Schüler.
Il secondo soggiorno a Milano.
Incontro con Luigi XII.
Leonardo e la società.
A Roma con Giuliano dei Medici.
In Francia con Francesco I.
Il testamento.
После 6 лет отсутствия Леонардо возвращается в Милан, находящийся в то время под властью французов. Французы с уважением относятся к Леонардо и его творчеству. Это оказывается самый спокойный и плодотворный период его жизни. После ухода французов Леонардо сначала отправляется в Рим, затем переезжает во Францию, где и проводит свои последние годы...
