Miś Fantazy, Zagadka i Julka bawią się w podchody. Po sprzeczce z Zagadką, Fantazy idzie sam szukać Julki. Przez przypadek odkrywa znak wyryty w skale. Wchodzi do tajemniczej jaskini, w której znajduje zamkniętą i zapieczętowaną skrzynię. Nieopatrznie łamie pieczęć. Po chwili staje oko w oko z Duchem Pirata. W tym samym czasie, Julka, Zagadka, Żaba Kapa - kapa, Czarodziej Prospero i Żuczek Wesołek, zaniepokojeni przedłużającą się nieobecnością Misia, podejmują poszukiwania.