Los chicos de la fundacion BB van a robar a un circo donde trabaja Cielo Magico. Nico llega a la casa para comprometerse con Malvina. Barto y Tina llevan a Mar a la casa. Cielo por una confusion se pone el vestido de Malvina y sale a la fiesta con Nico (este cree que es Malvina). Mar tratando de escapar de la mansion se cae en una fuente y conoce a Thiago quien la ayuda.
Nico le dice a Cielo que le pasan cosas con ella. Cielo se muda al altillo de la mansión desde donde se llega a ver el loft de Nico. Los chicos bailan en el festival del barrio. Barto, Malvina y Marcos hacen un plan para que Nico y Malvina se casen. Secuestran a Cristobal
Dolores y Nacho le hacen una cama a Mar. Malvina finge estar rescatando a Cristobal pero se motiva y la atropella un camion.
Malvina está internada en el hospital. Aparece Jazmin, la gitana, una antigua chica de la fundación. Mar sigue a Tacho y descubre que estudia actuación.
Jazmín entra a la masión tratando de esconderse de Joselo. Thiago se entera de lo que hicieron Nacho y Dolo y se pelean pero Mar se mete y Nacho acaba pegandole.
Los chicos hacen un plan para salvar a Jazmín. Luz tiene apendicitis y Justina tiene que llevarla a un médico de confianza para que la opere.
Cristobal empieza el colegio de enfrente de la fundación. Malvina ve a Nico y Cielo bailar y se tira por las escaleras, fracturándose las fracturas. Thiago les consigue una beca los chicos en el colegio lo cual desagrada a Barto. Cris descubre una pista y va con los chicos a investigar ya que Nico está muy ocupado y no le hace caso.
Barto hace que los chicos incendien el colegio para que los expulsen. Cielo y Nico quedan atrapados en una red. Barto descubre un cuarto secreto.
A Nico lo secuestran y lo llevan hacia donde estaba el ultimo prunio y ahí consigue su siguiente pista. Cielo está muy enojada con Rama y Tacho por lo del incendio. Los chicos le quieren decir lo que pasa en la casa a Cielo.
Rama y Thiago se pelean. Luz le hace un regalo de cumpleaños a Justina. Cielo y Marcos tienen una cita y Nico los sigue.
Los chicos empiezan las clases en la fundación con Marcos, Nico y Cielo. Los chicos les cuentan sus historias a Nico. Nico le dijo a Cielo que la ama y casi se besan
Justina ve una foto de Cielo de chica y queda paralizada. Cielo quiere que Nico la odie y se case con Malvina entonces va a su casa y le roba. Jazmin y Tacho se besan.
Cielo esta muy triste porque ahora Nico la odia. Luz encuentra una linterna con el nombre de "Lleca". Nico descubre que el dibujo que tiene la pulserita de Cielo es igual al mapa que encontró.
Cielo se acuerda de algo de su pasado. Mar le cuenta a Nico que Cielo robo para que el se case con malvina. Lleca delira al oír la voz del "fantasma" (luz). Nico piensa que cielo es Ibarlucia.
Aleli ayuda a Rama, cuando Thiago le pide also raro.
Pasaron 3 meses desde la desaparición de cielo por el portal. Nicolás junto a Lleca buscan a Malvina embarazada y a Cristóbal en la selva. Los chicos están en el campamento de verano. Las parejas están separadas. La fundación BB ahora es el Hogar Mágico remodelado gracias al arquitecto Bueno, el novio de Felicitas. Aparece Franka. Los de C.C (Corporación Cruz) intercambian a Felicitas con Justina. Cielo se le aparece a Nico.
Cielo vuelve de Eudamón al otro plano porque no estaba preparada. Implantan a Mar y a Rama. Nico extraña a Cielo. En el campamento del colegio, expulsan a Rama del Rockland. Jaz y Matt se besan. Intentan secuestrar a Monito pero Nico lo impide. C.C mata a Krousen, que estaba estudiando el reloj de la mansión.
Las chicas conocen a Luca. Rama le cuenta a Nico que lo expulsaron. Tic- Tac, ante los intentos de Cielo de intervención con el otro plano, le muestra las consecuencias negativas que podría tener si ella interfiriera en la vida de los chicos. Nico conoce a Franka que se hace pasar por una vecina. Incendian el colegio y secuestran a Tacho. Aparece Melody y se besa con Thiago.
Los chicos descubren que Melody fue con quien Thiago engañó a Mar. Implantan a Tacho pero reacciona mal y queda en grave estado. Reincorporan a Rama. Cielo está muy triste porque extraña y no puede ayudar a los chicos. Cielo se imagina como baila y canta con los chicos y se lleva a Nico al otro plano por un rato.
El ángel rojo "gana" la lucha. Los chicos juegan al amigo invisible. Franka quiere a enamorar a Nico. Thiago sonámbulo besa a Mar. El libro empieza a brillar. NIco conoce a Caridad en una estancia propiedad de la familia Inchausti. Tic Tac manda llaves para que se abra el libro. Cielo vuelve con Tic Tac.
Intercambian a Cielo por una doble para que no la encuentren. Los chicos cantan, Cielo toca el reloj y el portal se abre. Vale lleva a su novio preso al Hogar y secretamente vive en el sótano. Secuestran a Nico y le dicen que implantaron a los chicos. Cielo sigue a la brújula y llega a donde Nico está secuestrado.
Linda/Cielo y Salva se casan por civil. Nico le dice a todos la verdad sobre los implantes y hace que no puedan lastimar a los chicos. Gracias al escudo, Cielo y Salva se salvan de un accidente aéreo. Jazmín encuentra su llave, la primera, en el relicario de su madre al descubrir la verdad de sus padres.
Thiago está enfermo y corre peligro. Nacho trata mal a Caridad y luego se besan. Cielo logra comunicarse. Mar y Simón logran salir del camión, helados. Nicolás y Salvador descubren donde puede estar cielo.
Rama y Vale quieren tener algo. Cielo recuerda todo. Luz le pega a Alelí, Los chicos presentan el clip "Un paso". Vale quiere terminar con Gabo. Luca cambia los cds en el concurso y se ve un video privado donde Simón canta una canción que le dedica a Mar y se le declara. Todos lo ven. Cielo habla con Nico y se besan.