Pendant la nuit, Noémie, Vladimir et le prince Du Tendre se font surprendre pas une pluie lourde. Un jouet en forme de lézard donne une idée au prince Du Tendre pour gagner la compétition sans affronter le dragon. Pendant ce temps, Vladimir et Noémie font la rencontre du gentil dragon, qui sera nommé Tout-Feu-Tout-Flamme par les soins de Noémie. Ils réussiront à convaincre le dragon de les suivre jusqu'au château, juste à temps pour empêcher le roi d'annoncer les fiançailles de Noémie avec le prince Du Tendre.