Le roi reçoit un message de sa cousine Berthe lui demandant de recueillir son fils Clarence pour veiller à son éducation. Le roi accepte avec joie, s'imaginant un jeune garçon qu'il pourrait adopter. Le prince Du Tendre est contre l'idée, tentant désespérément d'entrer dans les bonnes grâces du roi. Il s'avère que Clarence est un jeune homme mal élevé qui n'en fait qu'à sa tête. Il lance des fléchettes sur le portait de la reine Bougeotte, il déchire le livre de conte et vide les cuisines du château. Si ces actions sont facilement excusables, ce n'est pas le cas lorsqu'il libère Julius avec les autres poissons rouges dans un étang. Le roi y voit là un défi à relever, au grand malheur de Du Tendre.