Cybelle est dévasté que Julius soit encore un poisson rouge et elle fait appel à sa fée marraine Odale. Dès son arrivée au château, Odale se fait demander une armure magique par le prince Du Tendre et de transmettre une lettre pour le roi. Dépassée par toutes ces demandes, elle fait l'acquisition d'une potion revigorante qu'elle multiplie plusieurs fois. Bien que les effets soient réussis en premier lieu, ça se dégrade rapidement. Le roi Jasant découvre l'une des fioles de la potion et y lit qu'il ne faut pas en prendre plus de 3 dés à coudre par jour. Pendant ce temps, Cybelle trouve la baguette de Odale et décide de changer elle-même Julius en humain, ce qu'elle ne réussira pas.