- 욕조 - 욕조에서 장난감 오리를 타고 신나는 뱃놀이를 즐기던 레드와 옐로. 어랏! 그런데 배가 나가질 않는다. 옐로는 욕조마개와 연결된 쇠사슬에 걸린 배를 힘차게 밀어보지만, 오히려 욕조마개가 빠지면서 생긴 회오리에 레드가 휩쓸리고 만다. 급기야 마개 대신 욕조 배수구에 끼인 레드는 물을 먹고 쓰러지고 마는데... 과연 옐로는 레드를 구출할 수 있을까? - 천재 옐로 - 맛있는 햄을 애지중지 안고 가던 레드가 넘어지며 놓친 햄을 엉겁결에 먹고 만 옐로! 역시 옐로는 행운이 따르는 사나이... 라고 하기엔 어딘가 수상한 구석이 있다. 과연 이것을 우연의 일치라고 할 수 있을까? 시간을 거꾸로 돌려서 옐로의 과거를 추적해 보는 시간!