Редакция поручает опытному журналисту Стольникову взять интервью у афганского политика Надир-Шаха. Вместе с репортером на задание вылетает телеоператор Григорий Гароян.
Во время операции по задержанию контрабандистов Жердев убивает одного из преступников. В погибшем опознают Тахира - племянника влиятельного в этом районе человека Аюб-хана.
Пограничники вступают в бой с наркокурьерами. Контрабандисты расстреливают своих носильщиков и избавляются от груза, сбросив его в глубокое ущелье. Уцелел лишь один молодой носильщик – Сафар.
Мансур хочет жениться на любимой девушке Лейле. Её отец Назар, желая соблюсти традиции, требует с Аскерова за дочь большой калым. Из -за отсутствия денег мужчина вынужден отложить свадьбу.
Исчезает сержант Раимджанов. Мансур выясняет, что он ушел в самоволку и был схвачен охраной Аюб–хана. Последний согласен выпустить пленника, если Аскеров выполнит его требования.
Нади-Шах очень недоволен, что так и не удалось ничего решить с начальником заставы Аскеровым. Он берет в заложницы младшую сестру Хакима и дает ему последний шанс исправить свою ошибку.
Афганские моджахеды под руководством Селима похищают Назара. Мансур обещает своей невесте Лейле, что спасет её отца во что бы то ни стало, и девушка верит ему.
С помощью Латникова Мансур приходит к выводу, что прапорщик Мюллер сдал на заставу сто килограммов героина, а большую часть наркотика утаил и перепрятал в ущелье.
Мансур Аскеров уничтожает героин. Хаким докладывает Надир-Шаху, не склонному прощать ошибки, об окончательной потере товара, тем самым подписывая себе смертный приговор.
Стольников рассказывает Мансуру, что видел на нашей территории двух вооруженных моджахедов. Аскеров высылает две группы пограничников на задержание нарушителей границы.
Юсуп подбрасывает пограничникам сведения о готовящемся нападении на заставу Мансура. В погранотряде к информации, предоставленной ребенком, относятся крайне недоверчиво.
В Ташкенте сотрудники спецслужб задерживают Надир-Шаха по обвинению в терроризме. Боевики нападают на пограничную заставу. Бесстрашные пограничники снова принимают бой.